En el centro de los vínculos comerciales exitosos entre una institución financiera y una persona de alto patrimonio se encuentra una relación sólida. Si bien la IT no puede reemplazar esa confianza desarrollada con el tiempo, la tecnología que facilita estrategias de inversión complejas hechas a medida puede garantizar la longevidad de esa confianza. Las soluciones modernas permiten a los administradores patrimoniales girar ante las condiciones cambiantes del mercado y reaccionar de manera oportuna.
Las soluciones de Temenos Wealth Suite brindan plataformas integradas de gestión de carteras y negociación de valores para administradores de patrimonio y banqueros privados para que puedan atender las necesidades globales de sus clientes.
Esta solución se integra perfectamente con otras funcionalidades de Temenos y, por lo tanto, ofrece soluciones patrimoniales integrales que satisfacen las necesidades de:
- Administradores de patrimonio y sus instituciones, desde multinacionales hasta prestigiosas boutiques, en múltiples entidades y ubicaciones geográficas.
- Todos los segmentos de clientes, desde el mercado masivo hasta los individuos adinerados y con un patrimonio neto muy alto.
- Abordar múltiples mercados en tiempo real.
- Lugares locales o en la nube.
Cuando funcionan con el núcleo de última generación de Temenos y cuentan con nuestras mejores soluciones, los administradores de patrimonio de hoy pueden adaptar y personalizar los productos y servicios que los clientes necesitan mientras responden a las oscilaciones del mercado, los cambios regulatorios en curso y otros factores externos de manera oportuna.
Gestión de la Cartera
Los requisitos de inversión latinoamericanos son únicos. Las denominaciones de moneda, los lugares de residencia y de negocios, el apetito por el riesgo y las realidades regulatorias dictan las decisiones. Además, los mercados pueden recuperarse en casa y caer en picado en otros lugares o viceversa, lo que dificulta las demandas de gestión patrimonial.
La tecnología personalizada debe impulsar planes de inversión muy personalizados. Las soluciones de Temenos proporcionan una amplia gama de herramientas de modelado y reequilibrio de cartera que respaldan tanto la consultoría como los modelos de negocio discrecionales. Con Temenos Wealth Suite, los administradores patrimoniales supervisan muchas clases de activos, incluidos valores, derivados, productos estructurados y fondos.
Informes de Clientes
Presente informes de forma electrónica, física o incluso en persona sin problemas. Nuestra tecnología se adhiere a los criterios establecidos por la Asociación para la Gestión e Investigación de Inversiones/Estándares de Rendimiento de Inversiones Globales (CFA Institute—AIMR/GIPS).
Todos los historiales de transacciones se almacenan correctamente.
Gestión de Instrucción de Valores
Opere con una variedad de clases de instrumentos y participe en actividades de cambio de marca de cartera cumpliendo con todas sus pautas y procedimientos de instrucción con mayor facilidad.
Los instrumentos aplicables incluyen valores de renta fija y basados en acciones, derivados negociados en bolsa, derivados extrabursátiles y otros productos y fondos estructurados.
Compra y Venta de Valores
Disfrute de transacciones de mercado fluidas o transacciones extrabursátiles mediante el uso de procesos de gestión de instrucciones flexibles aplicables a una variedad de valores. Las operaciones pueden realizarse de forma automática y mediante un proceso fluido y simplificado.
Todos los tipos de valores disfrutan de un procesamiento completo y directo y de acuerdo con las instrucciones de liquidación predeterminadas.
Nuestra suite también proporciona niveles personalizables de supervisión para manejar valores no convencionales y fondos ilíquidos. Gestione estas transacciones con confianza.
Cash Accounts
Nuestras soluciones intuitivas admiten una amplia gama de cuentas de efectivo, como cuentas corrientes y cuentas de depósito. Además, si es necesario, los depósitos fijos se pueden procesar junto con los depósitos fiduciarios. Opere en múltiples monedas sin sacrificar la versatilidad y la conveniencia.
Acciones Corporativas
Gestionar múltiples acciones corporativas obligatorias y opcionales o cualquier otra medida que pueda resultar en un cambio material en una organización y tener un impacto en los accionistas. Instale amplios conjuntos de reglas que rijan las opciones de elección automática, que se pueden personalizar en varios niveles, incluidos los niveles institucional, de clientes, de cartera y de gestión de activos. Gestione acciones corporativas precisas y personalizadas, ajustadas a sus requisitos y preferencias específicas.
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