Gestión Patrimonial & Banca Privada
Empodere su portafolio y su gestión de relaciones con la tecnología mas moderna de gestión patrimonial.
Gestión Patrimonial y Banca Privada
Los cambios en la demografía, la tecnología, el medio ambiente y los comportamientos sociales han sentado las bases para una rápida transformación digital en la industria de la gestión patrimonial.
Los gestores patrimoniales exitosos se diferenciarán en la forma en que usan la tecnología, mejorarán la experiencia de sus clientes e innovarán utilizando los conocimientos adquiridos a través de analítica avanzada. Los nuevos mercados definidos por el mercado masivo de oportunidades de apertura para el sector hacen que el uso de la tecnología para ingresar al segmento sea esencial.
Gestión Patrimonial Integral
Los dueños de patrimonio buscan cada vez más un servicio integral de gestión patrimonial que se centre en sus objetivos generales de vida y planes de patrimonio a largo plazo.
Automatización
La automatización en este sector solía centrarse en las actividades administrativas y de liquidación. Cada vez más, la planificación de objetivos del cliente y las interacciones con los asesores también están siendo asistidas y mejoradas por la automatización y la inteligencia artificial.
Engagement Digital
Aunque todavía hay un lugar importante para la participación personal, dirigida por asesores, los dueños de patrimonio están cada vez más entusiasmados por mejorar este enfoque personal con tecnología digital aplicada de manera inteligente.
Crecimiento del Mercado Masivo
Los cambios en la inteligencia artificial y la tecnología de automatización están permitiendo a los bancos abordar el creciente mercado masivo de una manera rentable y centrada en el cliente.
Forbes Insights: The Next-Generation Wealth Manager
Avanzando en los servicios y la personalización con la tecnología
Éxito en cifras
$ 19 BILLONES
Más de $ 19 billones de activos se administran con el software Temenos
30 %
30% de mejora en la productividad del back office
Up to 60 %
Hasta un 60% de reducción en el uso de aplicaciones
Productos
Gestión de Patrimonios y Banca Privada
Gestión de Patrimonios y Banca Privada
Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID)
“Estamos satisfechos con la puesta en marcha en Asia, que es nuestro segundo mercado local. Temenos Wealth está sentando las bases operativas y técnicas para nuestro crecimiento en la región. Después de la integración del año pasado de la plataforma Temenos Transact en Luxemburgo, este es el segundo gran paso en nuestro esfuerzo por armonizar el panorama de TI en todo el mundo “.
Nick Dreckmann, COO – Julius Baer
Se encuentra en buena compañía
